Блог

Oct 17, 2023

Навигация по возможностям в личном кабинете США

Подумайте о средствах индивидуальной защиты (СИЗ) и одноразовой маске для лица или

Подумайте о средствах индивидуальной защиты (СИЗ) и одноразовая маска для лица или ботинки со стальными носками могут прийти на ум. Но сегодня средства индивидуальной защиты выходят за рамки базовых средств и включают в себя современное снаряжение, включая одежду с датчиками, контролирующими температуру тела, и защитные перчатки с термопластичным покрытием, прочные, но гибкие.

Технологические инновации, пандемия COVID-19, нестабильная экономика и условия глобальной торговли разделили судьбу рынка СИЗ США, увеличивая спрос и продажи в таких отраслях, как здравоохранение и общественное питание, одновременно временно подавляя их в обычно сильных конечных пользователях. такие рынки, как горнодобывающая промышленность или нефть и газ.

Эти попутные и встречные ветры будут по-прежнему оказывать различное влияние на бизнес СИЗ в США стоимостью 13,5 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет, как для отраслей конечных пользователей, так и для конкретных сегментов продукции. Ожидается, что производство и строительство оправятся от сложных рыночных условий, а вместе с ними восстановятся продажи средств индивидуальной защиты. В то же время на продажи СИЗ нефтегазовым компаниям по-прежнему будет влиять ожидаемый затяжной спад. Производители СИЗ в таких сегментах, как защитные перчатки, одежда и маски, продолжат ощущать ценовое давление со стороны недорогих конкурентов и конкурентов под частными торговыми марками.

Заинтересованные стороны отрасли, включая поставщиков сырья, производителей СИЗ, подразделения СИЗ крупных конгломератов, а также оптовых и розничных дистрибьюторов, должны понимать силы, формирующие рынок США, и то, что они означают для сегментов продукции СИЗ и конечных пользователей. Отслеживая тенденции, давние игроки в области средств индивидуальной защиты могут корректировать ассортимент своей продукции, каналы продаж и производственные возможности. Нишевые игроки и претенденты могут защитить свой основной бизнес, одновременно ища возможности для расширения. Инвесторы смогут обнаружить потенциальные возможности финансирования и соответствующим образом скорректировать свои портфели.

Рынок СИЗ США состоит из множества отдельных продуктовых сегментов. На долю четырех крупнейших компаний приходится 80 процентов общего объема продаж СИЗ: защитные перчатки, защитная одежда, защитная обувь и средства защиты органов дыхания (Иллюстрация 1). Баланс продаж СИЗ распределен по нескольким более мелким сегментам продукции, включая средства защиты головы, глаз и лица; оборудование, защищающее слух; и оборудование, защищающее от падений. Продажи СИЗ в США составляют около 23 процентов от общемирового объема.

Маски для лица и другие средства защиты органов дыхания, возможно, были в центре внимания в последнее время, но средства защиты рук — это крупнейший продуктовый сегмент рынка СИЗ, на который приходится примерно 30 процентов от общего объема продаж СИЗ в США в 2019 году (последняя дата, по которой доступны данные). Защитная одежда является вторым по величине сегментом продукции СИЗ (23 процента), за ним следуют защитная обувь (15 процентов) и средства защиты органов дыхания (12 процентов). Баланс составляет защита головы, глаз, лица, слуха и падения (20 процентов).

Ожидается, что увеличение продаж средств защиты органов дыхания, защитной одежды и средств защиты рук поможет увеличить общий объем продаж СИЗ в США с 13,5 миллиардов долларов в 2019 году до примерно 24,3 миллиардов долларов в 2024 году при среднегодовом темпе роста 12,5 процента. Ожидается, что в сфере здравоохранения пандемия и продолжающееся усиление мер по охране труда и технике безопасности в отрасли будут способствовать увеличению продаж средств защиты органов дыхания в среднем на 26 процентов в год до 2024 года, что сделает его самым быстрорастущим сегментом продукции СИЗ.

Несмотря на возросший спрос в сфере здравоохранения, производство, строительство, а также нефтегазовая отрасль остаются более крупными рынками СИЗ, на которые в совокупности приходится 48 процентов общего объема продаж в США. После производства и строительства крупнейшими конечными потребителями средств индивидуальной защиты в США являются здравоохранение (13 процентов), химическая промышленность (10 процентов) и горнодобывающая промышленность (7 процентов), а на долю других отраслей приходится остальная часть (22 процента).

Многие сегменты продуктов СИЗ сильно фрагментированы, и на долю ведущих игроков приходится небольшая часть от общего числа. Например, на рынке средств защиты рук стоимостью 4 миллиарда долларов пять крупнейших игроков составляют лишь треть всего рынка. Кроме того, динамика внутри продуктовых сегментов различается. Например, игроками в подсегменте средств защиты рук, скорее всего, будут частные компании или подразделения публичных компаний.